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24.09.22   So tickt die Börse: Wachstumsunternehmen au...  [Heibel-Ticker]
Die Zinsentscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch dieser Woche hat alles geändert. Dabei war es keine Überraschung, Notenbankchef Jay Powell hat das wahr gemacht, was er vor wenigen Wochen im Rahmen seiner Jackson Hole Rede angekündigt hat: Die Bekämpfung der Inflation ist das oberste Ziel. Dazu muss auch der Arbeitsmarkt ins Gleichgewicht gebracht werden. Aber auch die aufgeblasenen Vermögenswerte des Aktienmarktes, am Immobilienmarkt und in den Kryptowährungen sind Quellen eines Reichtums, der den Infl...      vollständigen Beitrag lesen
23.09.22   „Stimmungscheck zum Ende des Sommers“  [Grüner Fisher]
Der Pessimismus erreicht Allzeithochs. Neun Monate seit Beginn des Rückgangs der globalen Aktienmärkte lässt der jüngste Abwärtstrend viele Anleger nervös werden - und das Schlimmste befürchten. Das ist angesichts des bisher enttäuschenden Jahres verständlich. Doch auch wenn es im Moment schwer zu erkennen ist, zeigt die Geschichte, dass Bullenmärkte im Pessimismus geboren werden - und die jüngsten Umfragen deuten darauf hin, dass das Bärenlager auf Rekordwerte angestiegen ist. Dies sagt zwar nich...      vollständigen Beitrag lesen
23.09.22   Geldvermehrung mit langem Atem  [Redaktion FTOR]
Es ist unser aller Anliegen, dass von dem Geld, welches auf unser Konto wandert, am Ende auch tatsächlich so viel wie möglich haften bleibt und uns langfristig einen Mehrwert sichert. Dass hierbei das Credo ,,Anlage statt Konsum“ gilt, dürfte für die allermeisten Menschen der kapitalistischen Staaten sehr einleuchtend sein. Doch welche Arten der Geldanlage können heute noch dazu führen, dass wir auch wirklich eine nennenswerte Rendite erwirtschaften und uns über die Beträge freuen können? Vor allem ist la...      vollständigen Beitrag lesen
17.09.22   So tickt die Börse: Roundtrip: Turbulente T...  [Heibel-Ticker]
Diese Woche erlebten wir ein Wechselbad der Gefühle, einen Roundtrip, der den DAX von seinem Baisse-Szenario bei 12.715 Punkten binnen drei Handelstagen um 6,5% auf 13.538 Punkte nach oben katapultierte, um in den folgenden drei Tagen wieder auf 12.715 Punkte einzubrechen. Schauen wir uns mal an, wie das passiert ist. Am Donnerstag der vergangenen Woche betonte US-Notenbankchef Jay Powell in einer Ansprache, dass die restriktive Geldpolitik beibehalten werde, bis die Inflation besiegt sei. Fast zeitgle...      vollständigen Beitrag lesen
15.09.22   „Der Weg bleibt steinig“  [Grüner Fisher]
Inflation weiterhin ein heißes Thema. Am Dienstag ging der US-Aktienindex S&P 500 im Rahmen enttäuschender Inflationsdaten um satte 4,3 Prozent zurück. Ohne Zweifel rufen höhere Preise und Zinssätze berechtigte Sorgen hervor, jedoch scheinen uns die Stimmung der Anleger und die Reaktionen auf neue Informationen zu düster zu sein - im Vergleich zu den beobachtbaren Tatsachen. Relationen beachten! Der gesamte US-Verbraucherindex ging zwar zurück, wenn auch weniger als erwartet, allerdings g...      vollständigen Beitrag lesen
10.09.22   So tickt die Börse: Gasstopp, Ölförderreduk...  [Heibel-Ticker]
Eine spannende Woche liegt hinter uns, es ist viel passiert. Der DAX startete am Montag mit einem Minus von 3% gegenüber dem Schlusskurs zum Ende der Vorwoche. Der Kurssturz war schon am Wochenende zu sehen: Russland hatte Freitag Abend die Gas-Lieferung über Nord Stream I gestoppt und Wirtschaftsminister Robert Habeck ließ kurz darauf verkünden, er rechne nicht mehr mit einer Wiederaufnahme der Lieferungen. Schon nachbörslich brach der DAX am Freitag kräftig ein. Am Montag erreichte unser Leitindex im Ta...      vollständigen Beitrag lesen
09.09.22   „Pessimismus des Unglaubens am Arbeitsmarkt...  [Grüner Fisher]
Angst vor positiven Meldungen. Mit Erscheinen der US-Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche waren die Sorgen vor zu positiven Entwicklungen groß. Die meisten Beobachter fürchteten nämlich keine schwachen Daten, die eine tiefe Rezessionsthese unterstützt hätten, sondern stabile Arbeitsmärkte, die weitere Munition für Zinserhöhungen der Zentralbanken liefern würden. „Gute Daten sind schlechte Daten“ stellt aus unserer Sicht ein hervorragendes Beispiel für die Stimmung in diesen Tagen dar: Der Pe...      vollständigen Beitrag lesen
03.09.22   So tickt die Börse: Vorstandsgespräche mit ...  [Heibel-Ticker]
Aus den Gesprächen mit den Vorständen habe ich eine Menge interessanter Informationen gezogen, die uns für die kommenden Monate einen guten Anhaltspunkt dafür geben, was wir wirtschaftlich und vielleicht auch am Finanzmarkt zu erwarten haben. Vorab eine kurze Einordnung der Vorgänge in der Chipindustrie: Export-Verbot für einzelne Nvidia-Chips Gestern hat die US-Administration bekannt gegeben, dass zwei Graphikchips von Nvidia mit besonders leistungsstarken Kapazitäten bei künstlicher Intelligenz ni...      vollständigen Beitrag lesen
27.08.22   So tickt die Börse: Vorstandsgespräche deut...  [Heibel-Ticker]
Am Mittwoch und Donnerstag fand hier in Hamburg der Hamburger Investorentag statt. Vorstände und IR-Manager von rund 50 Unternehmen stellten sich den Fragen von über 100 Anlegern. Ich hatte die Gelegenheit zu einer ganzen Reihe von Einzelgesprächen. Meine wichtigsten Erkenntnisse möchte ich Ihnen heute kurz weitergeben. Lieferketten Die Chipknappheit, unter der viele Unternehmen in den vergangenen Monaten litten, löst sich auf. Spätestens im Herbst dürften die meisten Autobauer und Anbieter von elek...      vollständigen Beitrag lesen
21.08.22   So tickt die Börse: Ursache des Ausverkaufs  [Heibel-Ticker]
Zum Beginn der Woche trafen schwache Konjunkturdaten aus China auf den Markt. Der Umsatz im Einzelhandel wuchs nur um 2,7% und lag damit deutlich unter den erwarteten 5%. Bereits im Juni waren es nur 3,1%. Die Industrieproduktion wuchs nur um 3,8%, erwartet worden waren 4,6%. Auch das Wachstum der Industrieproduktion war im Vergleich zum Vormonat (3,9%) rückläufig. Die chinesische Notenbank senkte den Einlagenzins sowie den Reposatz, die beiden neben dem Leitzins wichtigen Lenkungsinstrumente der Noten...      vollständigen Beitrag lesen
18.08.22   Die Bedeutung der Berichtssaison  [Grüner Fisher]
Erst die Rendite, dann die Berichte. Die US-Berichtssaison für das zweite Quartal neigt sich dem Ende zu und das Zahlenwerk der Unternehmen im Aktienindex S&P 500 liegt mehrheitlich vor. Rund drei Viertel der Unternehmen konnten die Gewinnerwartungen übertreffen, im Jahresvergleich stiegen die Gewinne um 6,7 Prozent an. Maßgeblich ist dieses Ergebnis auf den Energiesektor zurückzuführen, welcher einen Anstieg von 299 Prozent vermeldete. Ohne Energie verzeichneten die S&P 500-Gewinne einen Rückgan...      vollständigen Beitrag lesen
14.08.22   So tickt die Börse: Hoffnung auf Inflations...  [Heibel-Ticker]
In den vergangenen vier Wochen ist der DAX um 11% angestiegen. Wie von mir vermutet reichte es aus, dass keine weiteren Hiobsbotschaften mehr auf die Märkte trafen. Als weitere Trigger für Ausverkäufe ausblieben, begannen die Kurse zu steigen. Von 12.400 Punkten ist der DAX inzwischen auf 13.800 Punkte gesprungen und Charttechniker diskutieren bei dieser Marke, ob wir den Bärenmarkt, die Baisse, für beendet erklären sollten. Ein Überspringen dieser Marke würde "Anschlusspotential", so Charttechnikerdeu...      vollständigen Beitrag lesen
06.08.22   So tickt die Börse: Die selbstgemachte Ener...  [Heibel-Ticker]
Der Zahlenreigen setzt sich fort. Die heißen Temperaturen haben aber auch bei Ihrem Autor Spuren hinterlassen: Ich habe mir diese Woche nur die nötigsten Unternehmen angeschaut. Graphikchips von AMD AMD hat diese Woche Q-Zahlen vorgelegt, die zwar über den Erwartungen lagen, aber dennoch nicht begeisterten. CEO Lisa Su senkte zwar die Prognose für das laufende, dritte Quartal, hielt jedoch an der Prognose für das laufende Jahr fest. Der Grund für die Enttäuschung ist das Geschäft mit Priva...      vollständigen Beitrag lesen
04.08.22   Eine typische Erholung  [Grüner Fisher]
Geht die Sommer-Rallye weiter? Seit seinem Tiefpunkt im Juni ist der MSCI World Index mehr als zehn Prozent angestiegen und hat somit eine klassische Erholungsbewegung vollführt. Der Technologie-Sektor, der auf dem Weg nach unten überproportional betroffen war, führt die Erholungsbewegung an. Begleitet wird dieser Aufschwung jedoch von einer gehörigen Portion Pessimismus. Es gibt unzählige warnende Stimmen, die den starken Monat Juli als Bärenmarkt-Rallye bezeichnen – eine vorübergehende Atempause...      vollständigen Beitrag lesen
30.07.22   So tickt die Börse: Durchwachsene Q-Zahlen ...  [Heibel-Ticker]
Die abgelaufene Woche ist das Paradebeispiel dafür, dass Erwartungen an den Finanzmärkten wichtiger sind als die tatsächlichen Zahlen. Viele Q-Zahlen fielen schlecht aus, aber nicht so schlecht wie befürchtet. Die Aktienmärkte in den USA und in Europa legten in der abgelaufenen Woche kräftig zu. Auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank wurde positiv aufgenommen, obwohl der Zinsschritt um 0,75% auf nunmehr 2,5% gigantisch ist. Doch zuletzt wurde zwischen einem Zinsschritt um +0,75% und +1,0% spekulier...      vollständigen Beitrag lesen
28.07.22   „Rezession durch Energierationierung?“  [Grüner Fisher]
Warnung des IWF. Am Dienstag warnte der IWF vor einer weltweiten Rezession und wies auf die Gefahr einer schwerwiegenden Energieknappheit im europäischen Winter hin. Ebenfalls am Dienstag einigte sich die Europäische Kommission auf einen Plan zur Einsparung von Erdgas in den EU-Mitgliedsstaaten. Auf den ersten Blick hängen diese beiden Meldungen unmittelbar zusammen, bei genauerer Betrachtung ist dies allerdings nicht der Fall. Ängstliche Schlagzeilen Die jüngste Prognose des IWF mag sich...      vollständigen Beitrag lesen
23.07.22   So tickt die Börse: TPI = Kaputter Markt  [Heibel-Ticker]
Die Kreativität einer Berufspolitikerin kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, juristische Winkelzüge zur Sicherung der eigenen, vergänglichen Macht zu nutzen. Als ausgebildete Juristin weiß EZB-Chefin Christine Lagarde, was rechtlich möglich ist. Der Euro wurde eingeführt, obwohl man sich der unterschiedlichen Geldkulturen bewusst war. Ein einheitliches Regelwerk werde die Verhaltensweisen schon zusammenführen, so die Hoffnung. Zwanzig Jahre nach seiner Einführung kann diese Hoffnung als gescheitert...      vollständigen Beitrag lesen
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